Harry Palmer, Doğu Berlin'e gizli bir görevle gönderilir. Kaçmış bir Komünist casusu geri getirmesi gerekir. Ancak şehirde onu bekleyenler yalnızca hedefi değildir. Karşısına Johnnie Vulkan, Colonel Stok, Samantha Steel ve Ross çıkar. Palmer, dar sokaklarda iz sürerken kendi ekibinden gelen baskıyı da hisseder. Kimi zaman bir otel odasında, kimi zaman bir buluşma noktasında yeni ipuçları toplar. Her adımında bir tuzakla karşılaşır. Casusun peşinde ilerledikçe kime güveneceğini daha çok sorgular. Görev, Berlin'in soğuk gecelerinde tehlikeli bir takip oyununa dönüşür.