Julianne Mitchell, Kanada’da yüksek lisans eğitimi alan ve maddi sıkıntılar yüzünden Harvard’a gidememiş bir öğrencidir. Üniversitede edebiyat bölümünde derslerini sürdürürken Profesör Gabriel Emerson’un dikkatini çekmektedir. Emerson, Julianne’yi okuldan uzaklaştırmak istemektedir, ancak onun geçmişine dair bilmediği ayrıntılar bulunmaktadır. Julianne’nin çocukluk arkadaşı olan Paulina’nın da ortaya çıkmasıyla, Julianne ile Gabriel arasındaki yakınlık artmaktadır. Bu yakınlaşma, ikisi arasında duygusal bir gerilim yaratmaktadır. Julianne, bir yandan eğitimini sürdürmeye çalışırken, diğer yandan Gabriel ile arasındaki ilişkiyi dengelemeye çalışmaktadır.