Geceyarısı Kovboyu'te, Joe Buck New York'a gelir ve zengin kadınlarla tanışıp para kazanmayı planlar. Ama şehirde tuttuğunu koparması kolay olmaz. Tanımadığı sokaklarda para ararken kandırılır, yalnız kalır ve elindeki az şey de giderek tükenir. Bu sırada Ratzo Rizzo ile karşılaşır. Ratzo da sıkışmış durumdadır ve ikisi kısa sürede yakınlaşır. Joe, onunla birlikte günlerini geçirmek zorunda kalır. İkili, New York'un sert yüzü içinde ayakta kalmaya çalışır. Joe, hayallerinin peşinden giderken, çevresindeki insanların acımasızlığını da yakından görür.