Hong Kong sinemasının usta isimlerinden Hark Tsui, bu kez Dee’nin gençlik yıllarına uzanan büyük bir macera kuruyor. Dee, ortaya çıkardığı yolsuzluklar yüzünden sarayda istenmeyen biri olur ve uzak bir bölgeye gönderilir. Yeni görevinde denizde ortaya çıkan, gemilere saldıran esrarengiz yaratığı araştırmaya başlar. Yuchi Zhenjin ona kuşkuyla yaklaşır, Ruiji ise olayların tam ortasında kalır. Dee ipuçlarını topladıkça canavarın yalnızca bir tehdit olmadığını anlıyor. Yuan Zhen ile karşılaşması, soruşturmayı bambaşka bir yere taşır. Saraydan gelen baskı büyürken Wu Zetian da sonucu yakından izler. Dee şimdi hem denizdeki saldırıların nedenini bulmak, hem de yanlış kişilerin hedefi olmadan gerçeğe ulaşmak zorundadır.