Anna Leonowens, oğluyla birlikte Siyam’a gidip Kral Mongkut’un çocuklarına ders vermeye başlayan bir İngiliz öğretmendir. Saraya ilk girdiğinde yabancı bir düzene ayak uydurmaya çalışır, ama Kral ile sert bir çekişme yaşar. Kral halkı tarafından kutsal biri gibi görülürken, Anna onun otoritesini sorgulamaktan çekinmez. Zamanla ikisi de birbirinin dünyasına yaklaşır. Jodie Foster’ın Anna’sı sarayda kendine yer açmaya çalışırken, Fat Tsai’nin Kral Mongkut’u geleneklerini korumak için direnir. Bu sırada Tuptim ve Louis de saraydaki gergin havanın içinde kendi yollarını bulmaya çalışır. Anna, öğrencilere ders verirken hem sarayın kurallarına hem de çevresindeki baskıya karşı ayakta kalmaya çalışır.