1970’lerin Roma’sında Toni, cebinde para olmadan şehre gelir ve büyük bir sanatçı olma hayali kurar. İş bulmakta zorlanır, geçinmek için elindeki tek şeyi, zekâsını ve el becerisini kullanmaya başlar. İlk başta küçük çapta başlayan sahte işler, onu kısa sürede daha büyük bir çevrenin içine çeker. Toni, Carlo, Livia ve Renato ile kurduğu ilişkilerde hem para kazanır hem de her adımda daha fazla riske girer. Polis baskısı artarken, o da yaptığı işlerde ustalaşır ve Roma’nın arka sokaklarında adı giderek daha çok duyulur. Başrollerde Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante ve Aurora Giovinazzo bulunuyor.