Telly Paretta, sekiz yaşındaki oğlunu kaybettiğini sanırken, psikiyatristi ona bu çocuğun hiç var olmadığını söyler. Bu söz Telly’yi sarsar, ama o pes etmez. Oğluna ait izleri aramaya başlar, eski anıları, eşyaları ve tanıkları tek tek sorgular. Bu sırada benzer bir kayıp yaşadığını söyleyen Ash ile tanışır. İkisi birlikte gerçeğin peşine düşer. Telly, Jim ve Dr. Munce ile ilgili bağlantıları araştırdıkça, yanına Det. Anne Pope da yaklaşır. Telly, oğlunun gerçekten yaşadığına inanır ve bunu kanıtlamak için adım adım ilerler.