16. yüzyıl Çin’inde, asi bir komutan ile genç bir general, kıyı köylerini basan korsanlara karşı aynı safta durur. Küçük yerleşimler ateşe verilir, halk kaçışır ve ikisi de dar zaman içinde hızlı kararlar almak zorunda kalır. Komutan Yu ile General Qi, düşmanı oyalamak için tuzaklar kurar, açık arazide pusu dener ve saldırıları parçalara ayırır. Fakat korsanlar geri çekilmez, tam tersine daha sert geliyor. Ortalarda General Qi rolünde Chiu Man-Cheuk var. Madam Qi, Yang Chao ve Kumasawa da bu çatışmanın içine girer. Her hamle yeni bir kayıp doğururken, toprakları korumak için kurulan bu ortaklık ne kadar sürebilir?