Yıllar önce Charles Dickens, genç Nelly Ternan ile tanışır ve onu gizli bir ilişkiye çeker. Londra’da başlayan bu yakınlık, Dickens’ın evliliği Catherine Dickens ile çoktan çatırdarken büyür. Nelly, ailesinin ve çevresinin baskısı altında kalır, Dickens ise hem ününü hem de evindeki düzeni korumaya çalışır. Wilkie Collins, yakın dostu olarak bu görüşmelere bazen tanık olur, bazen de sessizce kenarda durur. Zaman geçtikçe Nelly’nin hayatı daralır, Dickens onu hayatında tutmak için planlar yapıyor, buluşmalar ayarlıyor ve dikkat çekmemeye çalışır. Fakat saklanan bu bağ, iki tarafı da zorlar ve her karşılaşma biraz daha ağırlaşır.