Paul Verhoeven, bilimkurgu ve gerilim türünde adı sık geçen yönetmenlerden biri olarak bu hikâyeyi sert bir çizgide kuruyor. Devlet için çalışan bir araştırma ekibi, insanı görünmez yapan bir serum üzerinde çalışır. Linda McKay, Sebastian Caine ve diğerleri, önce bu formülü bir goril üzerinde dener. Sonuç alınır, ama yaratığı geri görünür kılmak kolay olmaz. Sebastian rolüyle Kevin Bacon ve Linda rolüyle Elisabeth Shue, bu noktadan sonra işin tehlikeli tarafıyla yüzleşir. Sebastian, deneyin sınırlarını zorlayıp serumu kendi üzerinde dener. Beklediği geri dönüşü bulamaz ve görünmez halde kalır. Zaman geçtikçe sabrı tükenir, çevresine karşı daha saldırgan olur. Matthew Kensington, Sarah Kennedy ve Carter Abbey de onun giderek artan tehdidiyle karşı karşıya kalır. Sebastian, artık herkesin kendisi için bir risk olduğuna inanmaya başlar.