Bir davette Alice’in başka erkeklerle konuştuğunu gören Dr. William Harford, o gece içinden çıkamadığı bir kıskançlık ve merak duygusuna kapılmaktadır. Ertesi gün yaşadığı huzursuzluk onu şehirde dolaşmaya, kendini hiç alışık olmadığı gizli bir çevrenin içinde bulmaya itmektedir. Karşılaştığı kişiler, gecenin karanlığında cinsellik, sadakat ve kimlik üzerine sınırları zorlayan bir düzeni sürdürmektedir. William, tanımadığı bu dünyada adım adım ilerlerken hem gördüklerini anlamaya çalışmakta hem de Alice ile evliliğinde bastırdığı duygularla yüzleşmektedir. Evine döndüğünde bile zihni sakinleşmemektedir. Başrollerde Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson ve Rade Šerbedžija yer alıyor.