Frances McCullen, New York metrosunda bulduğu bir el çantasını sahibine ulaştırmak için yola çıkmaktadır. Çantayı Greta Hideg’e geri vermek üzere evine gittiğinde kimseyi bulamasa da, daha sonra tekrar gidip Greta ile tanışmaktadır. Kısa süre içinde aralarında bir yakınlık başlamaktadır ve Greta, Frances’i kahve içmeye davet etmektedir. Chloë Grace Moretz'nin oynadığı Frances, Greta’nın yalnızlığını fark edince ona bir köpek almasını önermektedir, ancak bu teklif geri çevrilmektedir. Frances akşam yemeği için Greta’nın evine gittiğinde, dolapta aynı çantadan birkaç tane daha görmektedir. Bir çantanın içinde Samantha Bales’in numarasını, bir diğerinde ise kendi adını ve telefonunu bulmaktadır. Bu keşif onu huzursuz etmektedir ve eve dönünce durumu oda arkadaşı Erica’ya anlatmaktadır.