Guava Adası’ta, Deni Maroon gece gündüz çalışan bir müzisyen olarak adada kendi düzenini kurmaya çalışır. Kofi Novia ona yakın durur, Yara Love ise adadaki hayatın sıkışmışlığını yakından yaşar. Deni, halkı bir araya getirecek bir festival hazırlıyor gibi görünür, ama Red Cargo onun planlarını bozmak için baskı kurar. Kito da bu gerginliğin içinde etrafta dolaşır ve adadaki gerilim büyür. Deni, müziğiyle insanları toplamak isterken, işin içine para, korku ve kontrol girer. Gece ilerledikçe ada sakinleri seçim yapmak zorunda kalır, Deni ise kendi sesini korumaya çalışır. Yönetmen Hiro Murai.