Tarker Mill kasabasında gece olunca huzur yerini korkuya bırakır. Art arda işlenen vahşi cinayetler herkesi sarsar, kasaba halkı bir katil aramaya başlar. Marty, olayların ardında bir kurt adam olduğunu düşünür. Kız kardeşi Jane ile birlikte dolunay gecelerinde kimin tuhaf davrandığını izler, iz sürdükçe şüpheler artar. Uncle Red ona destek verirken, kasabada Reverand Lowe çevresinde de sorular çoğalır. Marty ve Jane, ormanda ve sokaklarda ipuçları toplar, her adımda tehlike biraz daha yaklaşır. İki kardeşin amacı bellidir, katili bulmak ve bir sonraki saldırıyı durdurmak.