1936 yazında Rusya’da, Sergei Kotov ailesiyle sessiz bir gün geçirir. Marusia’nın eski sevgilisi Dimitri eve geldiğinde bu huzur kısa sürede bozulur. Dimitri, Stalin’in polis teşkilatıyla bağlantılıdır ve Kotov onun gelişinden hoşlanmaz. Evdeki gerginlik artarken Kotov, ailesini korumak için dikkat kesilir. Marusia da, Nadia da bu yabancı adamın yarattığı baskıdan etkilenir. Kotov’u Nikita Michalkov oynuyor. Dimitri’nin asıl amacı yavaş yavaş ortaya çıktıkça, herkes için tehlike büyür ve Kotov kendini acımasız bir oyunun içinde bulur. Peki Kotov, ailesini bu baskından kurtarabilecek midir?