Beş ayrı yolcu, çölün ortasında güneye doğru ilerlerken kendi sırlarıyla boğuşur. Sadie, terk edilmiş bir yolda tek başına yol alır ve karşısına çıkan tuhaf olaylarla ne yapacağını bilemez. Cait, yardım ararken yanlış bir yola sapar. Dispatch, gece yarısı ıssız bir noktada beklenmedik bir çağrı alır. Daryl ve diğerleri de aynı hat üzerinde, birbirinden kopuk gibi görünen ama giderek birbirine bağlanan tehlikelerle karşılaşır. Sadie rolünde Fabianne Therese var. Toz, sıcak ve yalnızlık herkesi köşeye sıkıştırır. Her biri hayatta kalmak için önündeki yolu zorlar, ama çöl onlara kolay geçit vermez.