James Bond, İngiliz gizli servisinin keskin ve soğukkanlı ajanıdır. Sovyetler’den kaçmaya çalışan bir generale yardım ederken, onu öldürmeye çalışan genç bir çellocuyu fark eder. Kaçış başarısız olunca Bond bu kez Kara Milovy’nin izini sürer. Viyana’da başlayan takip, onu Fas’a kadar götürür. Yolda General Leonid Pushkin ve Brad Whitaker çevresindeki planlar da devreye girer. Kara Milovy’e hayat veren Maryam d'Abo, Bond’un peşinden gittiği önemli isimlerden biridir, James Bond’a hayat veren Timothy Dalton ise görevi kendi yöntemleriyle yürütür. İzler, Kamran Shah’ın da dahil olduğu Afganistan bağlantısına uzanır ve Bond, olayın merkezindeki kişileri tek tek bir araya getirir.