Temel Reis ve tayfaları, mal almak için Libya yoluna çıkar. Ancak tayfalar, Temel Reis’e haber vermeden geminin rotasını Kazablanka’ya çevirir. Plan kısa sürede bozulur, çünkü gemi Fas yerine darbe sonrası yönetimin değiştiği Umumba sınırlarına girer. Umumba’da yeni yönetim, limana gelen gemilere el koyduğunu duyurur. Üstelik ülkedeki erkekleri askere toplamaya başlar. Türk gemisi karasularına girince devlet başkanı da bu fırsatı kaçırmaz. Temel Reis, tayfalarla birlikte hem gemiyi korumaya hem de kendilerini bu düzenden kurtarmaya çalışır. Başlarına gelen işler büyür, herkes bir çıkış yolu arar. Başrollerde Müjdat Gezen, Hulusi Kentmen, Figen Han, Baykal Kent ve Altan Günbay yer alıyor.