Mutlu yıllar'te, yılbaşı yaklaşırken Hotel Emros'ta kalan misafirler ve çalışanlar aynı binada kendi dertleriyle uğraşır. Yi-kang otelde işlerini yürütürken, So-jin günü sakin geçirmeye çalışır. Yong-jin eski bir tanıdığıyla yeniden karşılaşır, Jae-yong yeni yıl planlarını yaparken işleri karıştırır. Soo-yeon, bir yandan işini sürdürürken bir yandan da özel hayatındaki kırgınlıklarla uğraşır. Yi-kang rolüyle Seo Kang-jun, otelde gelişen bu karşılaşmaların içinde yer alır. Gece yarısı için hazırlıklar sürerken, insanlar geçmişte bıraktıklarını hatırlar, yeni bir adım atmak isteyenler ile elindekini kaybetmekten korkanlar aynı koridorlarda dolaşır. Bir anda başlayan yakınlıklar, konuşulmamış hesaplarla iç içe geçer. Yılbaşı gecesi yaklaşırken herkes kendi kararını vermeye zorlanır.