Halef, Adana’da portakal hasadı için annesinin yanına gelen Mahir’in, yıllar önce ölen abisine benzediğini söyleyen bir adamla karşılaşmasını anlatıyor. Mahir, Halef adlı bu yabancıdan uzak durmaya çalışmaktadır. Ancak Sakine’nin evinde, tarlada ve çevrede tekrar tekrar bir araya gelmek zorunda kalır. Halef, ölen abisinin kendisine yeniden doğduğunu iddia etmekte, çocukluk anılarından söz ederek Mahir’i kuşkuya düşürmektedir. Çevrede dergâhlar, muskalar ve şifalı taşlar gündelik hayatın parçası haline gelmiştir. Muhammet Uzuner’in Mahir’e, Baran Şükrü Babacan’ın Halef’e hayat verdiği hikâyede Güler Ökten Sakine olarak, Muhammed Cangören ise Sih olarak yer almaktadır. Mahir, aklını korumaya çalışırken bu ısrarlı karşılaşmaların içinde kardeşlik, inanç ve şüphe arasında sıkışıp kalmaktadır. Yönetmen: Murat Düzgünoğlu.