Brad Bailey, dünyanın en büyük sirkinin uzun turnesinde kadrosunu genişletmeye çalışmaktadır. Holly rolünde Betty Hutton var, Brad’in sevgilisi olan trapezci Holly, gösterinin yıldızı olmaya devam etmektedir. Brad, ünlü trapezci The Great Sebastian’ı topluluğa kattığında, Sebastian da Holly’ye ilgi duymaya başlamıştır. The Great Sebastian rolünde Cornel Wilde var, Brad ise Charlton Heston tarafından canlandırılmaktadır. Üçü arasındaki gerilim, provada ve gösteri sırasında açıkça hissedilmektedir. Phyllis ile Angel da sirk hayatının içinde yer almakta, turne boyunca ilişkiler ve rekabet daha da sertleşmektedir.