Mike, yaşlılığının ağırlığıyla hâlâ çalışmak zorunda kalan eski bir rodeo yıldızıdır. Patronu Howard Polk, ondan Meksika’ya gidip yıllar önce annesine bırakılan oğlunu, Rafo’yu getirmesini ister. Mike bu işi saçma bulsa da yola çıkar ve Rafo’yu annesi Marta’nın yanında bulur. Rafo, onunla gitmek istemez, ancak Mike çocuğu alıp geri dönüş yoluna koyulur. Rafo’ya hayat veren Eduardo Minett, Mike’a hayat veren Clint Eastwood ile bu uzun yolculukta yan yana gelir. Mike, patronunun gerçek niyetini öğrenince kafası karışır. Yol boyunca Rafo’yu tanır, çocuğu kime ve nereye teslim etmesi gerektiğini sorgular. Marta ve Leta’nın da işin içine girmesiyle karar vermesi daha da zorlaşır.