Frank Carveth, küçük kızını tek başına büyütmeye çalışan bir babadır. Eski eşi Nola, Dr. Hal Raglan’ın özel hastanesinde tedavi görür. Nola, psikolojik baskıyı bedensel değişimlere çeviren psychoplasmics yöntemine katılır. Samantha Eggar'ın oynadığı Nola Carveth, öfkesini ve korkusunu bastıramaz. Frank, kızının hafta sonu dönüşünde sırtındaki yaraları görünce hastaneye gider ve Raglan’ı sorgular. Art Hindle'ın oynadığı Frank Carveth, hem kızını korumaya hem de Nola’nın tedavisinin etkilerini anlamaya çalışır. Bu sırada Nola’nın annesi Juliana Kelly, evinde vahşi bir çocuk tarafından öldürülür. Frank, çevresinde olup bitenleri izlemez, doğrudan içindeki tehlikeyle yüzleşir.