1939 yılında Çin, Japon bombardımanları altında ağır kayıplar vermektedir. Çin hükümeti, saldırılara karşı koyabilmek için Amerika’dan yardım istemektedir. Bu amaçla ülkeye gelen Jack, Çinli pilotları eğitmekle görevlendirilmiştir. Kısa sürede Xue Gangtou, An Minxun ve diğer askerleri savaşa hazırlamaya çalışmaktadır. Ancak cepheye yaklaşan tehlike yalnızca Japon uçaklarından ibaret değildir. Mülteciler ve casuslarla birlikte taşınan bir kod çözücü cihazın peşine düşülmesi, ekibin işini daha da zorlaştırmaktadır. Jack ve adamları, hem bu kritik cihazı korumak hem de havadan gelen saldırılara direnmek zorunda kalmaktadır.