Skeletor, Eternia’da gücü ele geçirmek için saldırı başlatır, He-Man ve Man At Arms ise Gwildor’un açtığı kapıdan kaçmaya çalışır. Peşlerine düşen askerler koridorları doldurur, ekip dar geçitlerde birbirini kollayarak ilerler. He-Man dünyaya savrulur, orada Julie ve Kevin ile karşılaşır. Skeletor da durmaz, adamlarını toplar ve arayışını Dünya’ya taşır. Man At Arms, Gwildor ile birlikte He-Man’i bulmaya çalışır. Bu sırada Evil-Lyn, Skeletor’un yanında plan kurar ve He-Man’in peşini bırakmaz. Kovalamaca büyür, çatışmalar şehir sokaklarına ve gizli sığınaklara yayılır. He-Man yeniden toparlanır, son hesaplaşma için geri dönmeye hazırlanır.