Jake, uyuşturucu bağımlısı kızı Melissa’dan gelen yardım çağrısının ardından çöl kasabasına doğru yola çıkar. Onu striptiz kulübünde ararken Bobby ile karşılaşır ve kısa sürede kavga başlar. Kasabanın sahibi Nichols adamlarıyla içeri girip Jake’i yakalar, kimse yabancılara sıcak bakmaz. Richard Dreyfuss’un Murphy’i ve Jake Weber’in Nichols’u bu kasabada güçlerini açıkça hissettirir. Kadın şerif Kim devreye girip Jake’i kurtarmaya çalışır, ama Jake ondan silahını alır. Kızının izini süren Jake, Nichols’un çiftliğine gider ve Bobby ile yeniden karşı karşıya gelir. Bobby, olanların bir kaza olduğunu söylerken Jake dinlememeye hazırdır.