Hilda bir sabah uyandığında kendini trole dönüşmüş halde bulur, Baba da insan olmuştur. Trolberg çevresinde yaklaşan trol tehlikesi büyürken, Hilda hem kendi bedenindeki değişimi hem de Baba'nın başına geleni anlamaya çalışır. Johanna, kızının kaybolduğunu fark edince ormanın derinliklerine iner ve onu bulmak için iz sürer. Bella Ramsey'nin oynadığı Hilda, arkadaşları Frida ve David ile birlikte yolu kapatan yeni tehlikeleri aşmaya çalışır. Bu sırada şehirde panik yükselirken, Hilda annesiyle birlikte eve dönmenin bir yolunu arar. Peki, Hilda bu haliyle hem kendini hem de Trolberg'i kurtarabilecek midir?