Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları'te, Bilbo, Thorin ve cüceler eski krallıklarını geri almak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ormanlarda yol alır, dev örümceklerle savaşır ve elflerin topraklarında esir düşerler. Bilbo, aklı sayesinde grubun kaçmasına yardım eder. Yol onları Yalnız Dağ’a götürür ve Bilbo, Smaug’un inine girer. İçeride ejderhanın zayıf noktasını fark eder, bunu Thorin’e bildirir. Cüceler dağın kontrolünü almak için hazırlık yapar, fakat Smaug uyanır ve öfkeyle dağdan çıkar. Başrollerde Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch ve Orlando Bloom yer alıyor.