Orta Çağ Kore’sinde Hong-yi, annesinin öldürülmesinden sonra yıllar süren bir öfkeyle büyümüştür. İntikamını almak için iz sürdüğünde yolu Yu-baek ile kesişmektedir. Bu karşılaşma, onu Goryo Hanedanlığı’nın en güçlü adamlarından biriyle yüzleşmeye zorlamaktadır. Hong-yi, yanında Sul-rang ve Yull ile birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktadır. Kılıç kullanmadaki becerisi sınanırken, geçmişte yaşadığı acılar da peşini bırakmamaktadır. Öğretmen’in yönlendirmeleriyle ilerleyen Hong-yi, her adımda daha ağır bedeller ödemektedir. Peşindeki tehditler büyürken, sonunda onu bambaşka bir mücadele beklemektedir.