Danny Rourke, kayıp kızını ararken şehri sarsan bir suç zincirinin içine düşen bir dedektiftir. İzini sürdüğü davalar, ilk bakışta birbirinden kopuk görünse de hepsinde aynı garip yönlendirmeler ortaya çıkar. Ben Affleck'in oynadığı Danny Rourke, soruşturmasını derinleştirdikçe Diana Cruz ile birlikte yeraltında çalışan bir hipnoterapist ağının peşine düşer. Alice Braga'nın oynadığı Diana Cruz, ona bu ağın insan zihnini etkileyen bir teknoloji kullandığını anlatır. Rourke, Dellrayne ve Nicks gibi isimlerin izini sürerken kendi geçmişiyle ilgili parçalar da bulur. Ancak karşısındaki kişi, onun algısını bozarak adım adım üstünlük kurmaya çalışır. Rourke hem kızını bulmak hem de kendi zihnini korumak zorunda kalır.