Levent, yoksul bir adamdır ve oğluyla birlikte daha iyi bir hayat kurmanın yolunu arar. Bir gün, varlığından haberi olmadığı bir defineyi bulmaya karar verir. Uzun uğraşlardan sonra hazineyi çıkarır, ama bu kazancın peşinde kötü bir varlık da vardır. Define ortaya çıktıktan sonra, iblis soyundan gelen bir cin Mustafa’nın çevresinde dolaşmaya başlar. Mustafa gece gündüz rahatsız edilir, evde tuhaf olaylar yaşanır. Levent, oğluna bir cin musallat olduğunu anlar ve yardım için Aysel’e gider. Aysel, bu varlığın Mustafa’dan gitmesi için başka bir bedeni ele geçirmesi gerektiğini söyler. Levent bu kez bakıcı Ali’nin peşine düşer, çünkü oğlunu kurtarmak için tek yolun bu olduğuna inanır.