Papaz Min-chan, küçük bir kasabada yaşayan inançlı bir adamdır. Kiliseye gelen gizemli bir ziyaretçide, yıllar önce kaybolan oğlunun izini gördüğünü sanır. Tanrıdan mesaj aldığını düşünerek bu adamı takip etmeye başlar. Kasabada kayıp ve cinayet vakaları artarken, Dedektif Yeon-hee dosyayı devralır ve şüpheli Kwon Yang-rae’nin peşine düşer. Yeon-hee, soruşturma ilerledikçe kendi geçmişindeki yaralarla da yüzleşir. Min-chan ise duyduğu seslere güvenip adım atar, ama topladığı her bilgi onu daha tehlikeli bir yola çıkarır. İki isim aynı kasabada, aynı olayların içinde ilerlerken, Yeon-ju ve A-yeong da bu arayışın ortasında kalır.