Gray Alys, kraliçenin emriyle Kayıp Diyarlar'a doğru yola çıkar. Yanında, esrarengiz bir avcı olan Boyce vardır. İkili, tehlikeli ve karanlık ormanlardan geçerken, hem insan hem de doğaüstü düşmanlarla karşılaşır. Yolculukları sırasında, eski bir kalıntının içinde saklı olan büyülü gücü ararlar. Bu sırada, kurt adamların saldırısına uğrarlar ve hayatta kalmak için birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Gray Alys, büyü yeteneklerini kullanarak düşmanlarını alt ederken, Boyce da avcılık becerileriyle ona destek olur. İkili, zorlu engelleri aşarak büyülü güce ulaşmayı başarır ve görevlerini tamamlar. Film, Gray Alys ve Boyce'un şehirlerine geri dönüş yolculuğuyla sona erer.