Mark, üniversitede okuyan genç bir öğrencidir. O ve arkadaşları, zengin ve güzel bir arkadaşlarını deneyimlemek için bir makineye bağlanır. Bu düzenek onları başkalarının bedenlerine geçirir ve herkes kısa sürede kendi kimliğini zorlanarak korumaya çalışır. Mark, Victor, Samantha ve Naomi, bu yeni oyunun tadını çıkarırken sınırlar bulanıklaşır. Başında Levi Meaden’in yer aldığı Mark ile Rory J. Saper’in oynadığı Victor, yaşadıkları değişimi anlamaya çalışır. Profesörün kurduğu sistem onları içine çeker, ama işler bekledikleri gibi gitmez. Zaman geçtikçe, beden değişimleri ilişkilerini bozar, arzularını karıştırır ve gece uzadıkça kontrol ellerinden kayar.