Leonardo, Floransa ve Milano arasında dolaşırken resim yapar, makineler tasarlar ve çevresindeki insanlarla ilişkisini dikkatle kurar. Zihnindeki çizimler, atölyedeki işlerle birleşir, ama her yeni adım ona başka bir soru getirir. Sahne, onun bakışını ve kararlarını izlerken geçmişindeki bazı anlara da uğrar. Caterina rolünde Angela Fontana var, Francesco I de Medici rolünde Massimo De Lorenzo var. Leonardo, öğrendiklerini kayda geçirmeye çalışır, ama zaman zaman içindeki düşünceler ile dış dünyanın beklentileri çatışır. Luca Argentero, Leonardo rolünde yer alır. Yönetmen: Jesus Garces Lambert.