Orhan, Londra’da kurduğu düzeni bırakıp İstanbul’a döner. Eski eşiyle de bağları kopmamıştır, ama asıl geliş nedeni ünlü yönetmen Deniz ile görüşmektir. Deniz, aile köşkünde annesi Süreyya’ya bakar, yeni filmi için hazırlanır ve Orhan’dan kitabına son düzeltmeleri yapmasını ister. İlk karşılaşmaları uzun yazışmaların ardından gelir. Ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan, Neval ve Yusuf’un arasında kalan bu arayışta kendini zor bir durumun içinde bulur. Polis, kayboluşla onun gelişi arasındaki bağı araştırır. İstanbul sokaklarında herkes Deniz’in nerede olduğunu merak ederken Orhan da adım adım geçmişine yaklaşır. Yönetmen: Ferzan Özpetek.