Andy Nichol, okulda sorun çıkarmadan gününü geçirmeye çalışır. Öğretmeni Mr. Simon, onu dışlanan Stanley ile aynı projeye koyar. Stanley, turuncu saçları ve büyük kulakları yüzünden alay edilir, ama Andy onun sanıldığı gibi biri olmadığını fark eder. İkisi birlikte çalıştıkça aralarında bir yakınlık kurulur. Bu sırada okulda, Mr. Simon’ın bir öğrencinin dövülmesiyle bağlantılı olduğu söylentisi yayılır. Andy hem bu dedikodunun içinde kalır hem de Stanley ile ilişkisini korumaya çalışır. Sherri, Mary Clear ve Principal Kelner da olayların içinde yer alır. Yönetmen: Michael Pavone.