Michael Hamilton, düğününden hemen önce iş için Napoli’ye gitmektedir. Philadelphia’daki avukat, kardeşinin miras işlerini halletmek istemektedir. Ancak orada kardeşinin küçük bir oğul bıraktığını öğrenmektedir. Çocuk, Lucia Curcio’nun yanında büyümektedir. Lucia’yı Sophia Loren oynuyor. Michael, Nando ile vakit geçirmeye başladıkça çocuğa yaklaşmaktadır. Nando’yu Marietto Angeletti oynuyor. Lucia’nın kabarede şarkı söylemesi, Michael’ın planlarını daha da zorlaştırmaktadır. Napoli sokaklarında geçen bu günlerde, Renzo da ona yakın durmaktadır. Michael, eve dönmeden önce hem yeni ailesiyle hem de kendi hayatıyla ilgili karar vermek zorunda kalmaktadır.