Joe, yetişkinliğe ulaşmış ve cinsel dürtüleri yüzünden hayatı karışan bir kadındır. Soğuk bir gecede yaralı halde bulunur ve Seligman onu evine alır. Joe, burada geçmişini baştan sona anlatmaya başlar. Gençliğinde Jerôme ile kurduğu ilişki, ileride yaşayacaklarının başlangıcı olur. Charlotte Gainsbourg, Joe'ya hayat veren isimdir, Stellan Skarsgård ise Seligman rolünde yer alır. Joe, yıllar içinde farklı erkeklerle yakınlaşır, bedeni ve duyguları arasında sıkışır. Bir süre sonra L ile karşılaşır ve onunla kurduğu bağ, hayatındaki çizgiyi daha da zorlar. Anlattıkları ilerledikçe Seligman onu dikkatle dinler, Joe ise kendi seçimlerini sorgular. Olaylar, odasında başlayan bu konuşmanın içinde sert bir yöne doğru akar. Yönetmen: Lars von Trier.