İvan, gri kurdun yardımıyla yeni bir yolculuğa çıkan genç bir prensdir. Ormanda, sarayda ve yolda karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışır. Çar ona ağır görevler verir, birinci bakan işi zorlaştırır, Baba Yaga ise yolu daha da karıştırır. İvan, kurdun aklı ve cesaretiyle ilerler, karşılaştığı masal kahramanlarıyla zaman zaman iş birliği yapar. Her adımda bir tuzakla, bir kovalamacayla ya da beklenmedik bir sorunla uğraşır. Ancak vazgeçmez, çünkü varması gereken bir yer vardır. Gri kurt da onu doğru yöne çekmeye çalışır. Bu yolculukta dostluk, dayanışma ve hızlı karar vermek öne çıkar.