Savannah’da eksantrik bir gece, bir cinayet soruşturmasına dönüşür ve Jim Williams mahkeme karşısına çıkar. Dergi muhabiri John Kelso, bir parti için geldiği kentte Williams’ın evine girer ve onun çevresindeki gösterişli ama gergin hayata kapılır. Williams’ın genç sevgilisi Billy Carl Hanson ile tanışınca şüpheleri artar. Partide Sonny Seiler gibi renkli yerel figürlerle karşılaşır, tuhaf konuşmalar ve garip tehditler arasında dolaşır. Billy öldüğünde, Kelso onun çevresinde dönen sırları ve olayların nasıl bu noktaya geldiğini anlamaya çalışır. James Williams’a hayat veren Kevin Spacey, bu karmaşanın merkezinde yer alır. Yönetmen: Clint Eastwood.