Sophie, Gavaldon köyünde prenses olmayı hayal eden genç bir kızdır. En yakın arkadaşı Agatha ise karanlık büyüye ilgi duyar. Kırmızı aya denk gelen bir gecede ikisi, İyilik ve Kötülük Okulu’na gider. Sophie’nin kötü büyücülerle, Agatha’nın ise kahramanlarla aynı sınıfa düşmesi ikisini de şaşırtır. Okulda yerlerinin yanlış olduğunu söylerler ama kimse onları dinlemez. Sophie’nin geçmişiyle bağlı olduğu Rafal ortaya çıkınca, ikisi de zor bir sınavın içine girer. Professor Dovey’i Kerry Washington oynuyor. Agatha ve Sophie, okulun kurallarıyla, büyüyle ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla mücadele ederken bu karanlık düzenden kurtulmayı başarabilecek midir?