Francis, köyüne dönen genç bir şövalyedir. Eve vardığında, köyünü tehdit eden bir ejderha ile karşılaşır. Francis önce canavarı alt etmek için peş peşe denemeler yapar, ama sonuç alamaz. Ardından Alec ve Cid ile birlikte yeni bir yol arar. Bir kılıç yapar, bu kılıca sihirli güçler yükler ve son şansını buna bağlar. Anabel ve Michael da bu mücadelede onun çevresinde yer alır. Francis, köyünü korumak için ejderhanın karşısına çıkmaya hazırlanır. Köydeki insanlar ise onun bu savaşı kazanmasını bekler. Her adımında daha zor bir mücadeleye girer.