John ve Dave, geceleri takıldıkları bir barda tuhaf bir maddeyle karşılaşır. Bu maddeyi alanlar bedenlerini terk edip başka boyutlara geçer, sonra geri döndüklerinde çevrelerindeki her şey daha da tuhaf bir hal alır. Dave kısa sürede bu olayların içine çekilir, John ise onu peşinden götürür. İkili, izini sürmesi zor bir tehdidin peşine düşer, Arnie, Dr. Albert Marconi ve Detective Lawrence Appleton ile yolları kesişir. Sokaklar, terk edilmiş binalar ve garip yaratıklarla dolu bir takip başlar. Dave ve John, hem kendilerini hem de etraflarındaki insanları korumaya çalışır. Yönetmen Don Coscarelli.