Mike Dooley, görevdeyken bir yandan uyuşturucu satıcılarının peşine düşer, bir yandan da huysuz polis köpeğiyle aynı ekibi kurmaya çalışır. Köpeğin kuralları yoktur, Mike ise onu dizginlemek için uğraşır. Ancak ikili sık sık ters düşer, çünkü biri sokakta içgüdüyle hareket eder, öteki her adımı prosedüre göre atmak ister. Tracy, Mike’ın hayatına girer ve peşinde oldukları adamların izini sürerken ona destek olur. Lyman ve Brannigan ise soruşturmayı zorlaştıran isimler olarak ortaya çıkar. Captain Byers baskıyı artırdıkça Mike, köpekle birlikte daha riskli işlere girer. Şehirde takipler uzar, baskınlar artar ve Mike, ortağının beklenmedik hamlelerine ayak uydurmaya çalışır.