Ali Osman, geçmişte kabadayı olarak yaşamış, şimdi ise sakin bir hayat sürmeye çalışan bir adamdır. Şener Şen’in Ali Osman, İsmail Hacıoğlu’nun Murat olduğu hikâyede, Ali Osman yıllar sonra eski bir kadından izler bulmaktadır ve bu kadından bir oğlu olduğunu öğrenmektedir. Murat, sevgilisi Karaca ile bir barda çalışmaktadır. Öte yandan mafya dünyasının sert adamı Devran, Karaca’ya saplantılı bir şekilde bağlanmıştır. Ali Osman, oğlunu korumak için harekete geçerken, Devran da Karaca’yı geri almak için baskısını artırmaktadır. Sürmeli de bu çatışmanın içinde yer almaktadır. Ali Osman, geçmişten kalan gücünü kullanarak Murat ve Karaca’yı kollamaya çalışmaktadır, ancak Devran’ın adımları işi daha da zorlaştırmaktadır. Ali Osman, oğlunu ve Karaca’yı bu adamdan koruyabilecek midir?