1970’lerin küçük bir sahil kasabasında, Jo Choon-ja ile Uhm Jin-sook sıradan işlerini yaparken kendilerini kaçakçılık ağının ortasında bulur. Limana giren mallar gece gizlice indiriliyor, kasabada polis baskınları artıyor. Kwon Pil-sam, Hammer ve Lee Jang-choon ise ayrı hesaplar peşinde koşarken herkesin hareketi takip edilmeye başlıyor. Choon-ja ile Jin-sook, önce neye bulaştıklarını anlamaya çalışır, sonra kaçış yolu arar. Kasabanın dar sokaklarında kovalamacalar yaşanır, rüşvet konuşmaları dolaşır, ihanetler peş peşe gelir. Olay büyürken küçük balıkçı köyü, suç şebekesinin ortasında kalıyor.