Colorado'nun dağlarında yaşayan Vivian Gandillon, ailesini hedef alan avcılardan kaçarken ormanın içine sığınır. Ailesi öldürülünce tek başına kalır ve içinde taşıdığı kurtadam kanı uyanır. O gece ilk kez kurda dönüşmeyi başarır ve bu yeni gücü sayesinde hayatta kalır. Yıllar boyunca yer değiştirerek yaşar, geçmişinden uzak durmaya çalışır. Ama bir gün yeni bir topluluk ve yeni bir yakınlık, onu yeniden tehlikenin içine çeker. Vivian, hem kendini korumaya hem de ait olduğu karanlık mirasla yüzleşmeye çalışır. Yönetmen Katja von Garnier.