Popeye Doyle, New York’ta görev yapan inatçı bir narkotik dedektifidir. Fransız bağlantılı uyuşturucu zincirini izlemek için Fransa’ya gider ve soruşturmayı orada sürdürür. Yerel jandarma ile çalışır, iz sürdükçe Alain Charnier’in peşine daha da yaklaşır. Ancak bu takip, Doyle’u yabancı bir ülkede yalnız bırakır. Bernard Fresson’un oynadığı Henri Barthélémy ve Philippe Léotard’ın oynadığı Jacques, soruşturmanın her adımında karşısına çıkar. Doyle, hem dili hem de yöntemleri farklı bir düzende hareket etmeye çalışır. Charnier’i yakalamak için baskıyı artırır, ama peşindeki insanlar da onu yakından izler.