Daniel, turnuvadan sonra hayatını toparlamaya çalışır ve Bay Miagi’nin evine taşınır. Kısa süre sonra Miagi, Okinawa’dan gelen bir mektup alır, babası hastadır. Tek başına gitmek ister ama Daniel, kolej için biriktirdiği parayı harcayıp ona eşlik eder. Okinawa’da onları Miagi’nin eski dostu Sato sert bir şekilde karşılar. İki adamın geçmişinde, aynı ustadan öğrenilen dövüş sanatları ve aralarını açan bir aşk vardır. Tomi Köyü’nde Yukie ile yeğeni Kumiko onları ağırlar. Miagi’nin babası son günlerinde iki öğrencisini barıştırmaya çalışır. Ancak Sato, hesaplaşma için üç gün süre verir. Bu sırada Daniel, Sato’nun yeğeni Chozen ile karşı karşıya kalır.